Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую, но рискованную карьеру за рубежом. Однако из-за досадного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и террористическим угрозам.
